金新農(nóng)（002548）周二晚間發(fā)布定增預案，公司擬以5.25億元的價格購買深圳市盈華訊方通信技術有限公司80%股份。

　　根據(jù)預案，公司擬向交易對方以9.47元/股的價格發(fā)行3707.83萬股，并支付現(xiàn)金1.84億元購買盈華訊方80%股份，同時，公司擬向金新農(nóng)2015年第一期員工持股計劃和陳俊海等6人以9.47元/股的價格非公開發(fā)行3878.56萬股，募集配套資金3.67億元，扣除本次交易稅費后，將用于支付本次交易的現(xiàn)金對價部分及補充流動資金。

　　盈華訊方是一家主要經(jīng)營計算機軟硬件、通訊產(chǎn)品、網(wǎng)絡產(chǎn)品的技術開發(fā)、銷售，以及第二類增值電信業(yè)務中的信息服務業(yè)務的高新技術企業(yè)。盈華訊方主要產(chǎn)品或者服務包括：運營商計費能力服務業(yè)務、VPAY8商城以及神州惠網(wǎng)。盈華訊方2013年、2014年實現(xiàn)營業(yè)收入1324.78萬元、2957.45萬元。

　　截至評估基準日2014年12月31日，盈華訊方100%股權的評估價值為6.56億元，較盈華訊方賬面凈資產(chǎn)增值6.24億元，增值率為1938.06%，經(jīng)交易雙方協(xié)商，最終確定整體作價為5.25億元。

　　交易對方承諾盈華訊方2015年度、2016年度和2017年度經(jīng)審計的扣除非經(jīng)常性損益后的歸屬于母公司所有者的承諾凈利潤分別不低于4100萬元、5000萬元和6000萬元。

　　同時，公司發(fā)布第一期員工持股計劃（草案），參加本員工持股計劃的公司及下屬子公司的部分監(jiān)事、高級管理人員和員工不超過300人，其中公司監(jiān)事、高級管理人員4人，本次員工持股計劃設立時計劃份額合計不超過2.07億份，資金總額不超過2.07億元。認購股份不超過2189.02萬股。 本員工持股計劃設立后委托光證資管管理，并全額認購光證資管設立的光證資管-金新農(nóng)-眾享1期定向資產(chǎn)管理計劃。本次員工持股計劃的存續(xù)期為48個月，鎖定期為36個月。

　　金新農(nóng)表示，本次交易構成重大資產(chǎn)重組，構成關聯(lián)交易，但不構成借殼上市，本次交易完成后，金新農(nóng)的控股股東未發(fā)生變化、無實際控制人的狀況不會發(fā)生變化。