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　　1.事件

　　近日我們拜訪了正邦科技下屬的生豬養殖場、飼料廠、屠宰廠、合作農戶。

　　2.我們的分析與判斷

　　(一)、公司主業由飼料業務轉變為商品仔豬養殖業務正邦科技在資本市場上一直被誤認為是以飼料為主營業務為主的企業,但近兩年公司一直低調地在江西穩步推進生豬產業鏈條的建設。尤其是仔豬養殖環節,公司一直在低調、快速的擴張中。不知不覺,公司仔豬養殖場的"紅旗"已插滿整個江西。公司2010年商品仔豬出欄近40萬頭,我們預計2011年公司仔豬出欄量70多萬頭,預計2012年公司仔豬出欄至少在120萬頭以上,13年預計公司仔豬出欄量達200萬頭。

　　(二)、養豬產業市場空間巨大公司圍繞貫穿"農牧產業價值鏈"戰略,致力于打造從種豬至品牌銷售的生豬全產業鏈建設,主要原因是看好未來中國生豬養殖業的市場空間。 目前我國每年生豬出欄量為6億多頭,若以平均1500元/頭來計算,則整個養豬產業近1萬億元。但在這個萬億規模的行業里,任何企業都沒有話語權,目前廣東溫氏在行業內排名第一,預計2011年生豬出欄量約600萬頭,但這也僅占到養豬行業市場的1%。所以這個市場空間巨大。

　　(三)、公司核心業務遠景規劃:2016年商品仔豬出欄量目標1000萬頭公司養殖廠高管稱公司希望在2016年商品仔豬出欄量達到1000萬頭。我們認為1000萬頭的出欄量存在難度,但從廣東溫氏的養豬經驗來看,公司2016年達到600萬頭是有可能的,廣東溫氏是2005年開始大規模養豬,截止當前生豬出欄量已達600萬頭。6年的時間,溫氏從無到600萬頭。我們認為正邦科技2016年做到600萬頭不是"不可能的任務"。若以600萬頭目標來計算,公司未來仔豬出欄數量將以年均70%以上的速度進行擴張。