香港市場即將迎來食品行業的巨無霸。萬洲國際昨天宣布，自今天開始在香港公開招股，最高集資額411億港元。由雙匯國際更名而來的萬洲國際，此前剛剛收購美國*的豬肉生產商史密斯·菲爾德，一舉使其成為全球*的豬肉食品企業。而此番上市也將成為食品行業規模第二大的IPO。

　　根據萬洲國際昨天公布的香港聯交所主板上市詳情，此次IPO發售價在每股8港元至11.25港元之間，初步擬發售36.55億股股份，其中國際發售部分發售34.72億股股份，香港公開發售部分發售18.275億股股份。若按照中間價9.63港元計算，發售所得款項凈額約達35.53億美元。資金將主要被用于償還銀團定期貸款。

　　這將是食品及飲料行業第二大的IPO，僅次于2001年卡夫食品的87億美元(折合為674.42億港元)，同時也是繼2010年友邦保險上市集資205億美元(折合為1589.15億港元)以來，亞太區的*一宗IPO交易。

　　萬洲國際前身為雙匯國際控股有限公司， 去年5月雙匯國際宣布以71億美元的對價收購美國*的豬肉生產企業史密斯·菲爾德，創下中國公司收購美國公司歷史紀錄。完成收購的萬洲國際因此成為全球*肉制品企業，旗下企業包括在深交所上市的雙匯發展。相關數據顯示，萬洲國際收購史密斯·菲爾德之后擁有100多家子公司，年出欄生豬1900萬頭，屠宰生豬5000萬頭，肉類產銷量680萬噸，市場份額在中國、美國和歐洲部分主要市場排名第一。2012年以上地區的豬肉消費量，占全球豬肉消費量六成以上。該筆收購讓雙匯國際全球影響力大增，今年1月21日，雙匯更名為萬洲國際有限公司。這也被業內認為是為赴港上市鋪路。

　　按照計劃，萬洲國際的公開發售將于今天上午9時開始，至4月22日中午12時結束。預期發售價將于4月22日厘定，配售結果預期將于4月29日公布。4月30日，萬洲國際將正式登陸香港聯交所。

　　萬洲國際的數據顯示，過去幾年，萬洲國際的營業額由2011年的約54.6億美元增至2013年的約112.5億美元，復合年增長率達43.6%。毛利(生物資產公允價值調整前)由約5.9億美元增至約17.96億美元，復合年增長率約74.5%。萬洲國際旗下公司還包括在內地上市的雙匯發展。過去20年，雙匯發展實現了收入年復合增長21%，凈利潤年復合增長23%。